“Si tenga presente che sono un neofita autodidatta, non aspettatevi grandi cose”
Così scrive nelle note di commento Davide Valsecchi, utente del sito Advise Only e autore del portafoglio del mese: Brand (clicca per approfondire).
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Sarà anche un neofita, però se andiamo a guardare i risultati del portafoglio in questi primi 18 mesi di vita (un arco temporale che comincia ad essere significativo), i risultati sono molto buoni.
Al di là della performance (guardateta sul sito – è davvero eccellente – ma si sa, le performance vanno e vengono, specie per un portafoglio 100% azionario come questo), ciò che va sottolineato è la grande “pulizia finanziaria” di questa idea di investimento.
Innanzitutto, un obiettivo molto chiaro: puntare sulle azioni e, in particolare, sui grandi “brand”: marchi che producono e vendono su scala globale e che si sono dimostrati storicamente solidi, pagando buoni dividendi con continuità. I titoli sono selezionati con cura, in numero abbordabile per qualsiasi risparmiatore, molto liquidi, quindi facilmente acquistabili e vendibili.
Infine, un buon Sharpe Ratio, con metriche di rischio (Indice di Rischio, VaR, Max DrawDown) relativamente modeste e un indice di diversificazione sorprendentemente elevato per un portafoglio che, in fondo, è costituito da una manciata di azioni (e quindi è intrinsecamente concentrato e volatile), grazie a una certa diversificazione di settore, valutaria e geografica.
Certo, non è un portafoglio per cuori fragili: è 100% azioni e potrebbe passare brutti momenti nelle peggiori fasi di mercato. Ma, secondo noi, vale proprio la pena che gli diate un’occhiata e lo seguiate.
Cosa aspettate, perchè non create anche voi un portafoglio? Potrebbe essere il prossimo oggetto di un nostro post su questo blog.
Consultare, seguire, copiare e costruire uno o più portafogli sul sito Advise Only è gratis, la privacy è totale (si vede solo la lista degli strumenti finanziari, con i relativi pesi percentuali e i report di rischio e performance).
Provare per credere: www.adviseonly.com.