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Chocolat: come investire, con profitto, in brand globali

Da mesi è ai vertici della classifica dei migliori portafogli per performance corretta per il rischio in Advise Only.

Si tratta di Chocolat, un portafoglio di investimento realizzato da un utente del sito che si fa chiamare Joshamee Gibbs, probabilmente perché, come il nostro Jack Sparrow, anche lui ha solcato in lungo e in largo i mari della finanza e usa questo pseudonimo per esprimersi liberamente sul nostro blog e nel sito Advise Only.

Chiunque egli sia, di investimenti ne capisce a giudicare dall’andamento del portafoglio:

  • Rischio: 22 (in una scala da 0 a 100)
  • Liquidità: 79 (in una scala da 0 a 100)
  • Performance soddisfacente: 26,59% da avvio (6 luglio 2012)

Se volete saperne di più dovete cliccare qui e accedere gratuitamente al sito Advise Only.

come investire in global brands

Dato il successo (anche di pubblico, visto che il portafoglio ha molti follower) abbiamo pensato di fare un’intervista a Joshamee al fine di conoscere qual è l’idea sottostante al portafoglio e in base a quali scelte ha deciso gli strumenti che lo compongono. Vi proponiamo la risposta così come ci è pervenuta…

Perché proprio “Chocolat”?

Io e la ciurma della nave Perla solchiamo spesso i mari del Brasile per seguire le folli idee del Capitan Jack Sparrow. Da tempo eravamo convinti che trafficare in cacao sarebbe stato vantaggioso, così annusato l’affare, partimmo con la nostra Perla alla ricerca di produttori di cioccolato.

Cercammo per tutti i mari d’Europa, America e Asia. Ora siamo soci e fornitori di 10 grandi produttori di cioccolato, biscotti, wafers, merendine.

Volete saperne di più? Cercate il portafoglio Chocolat condiviso nella Community di Advise Only.

Il rischio del portafoglio, mi dicono essere simile a quello dell’investimento in azioni e di conseguenza bisogna essere in grado di sopportarlo. Noi pirati sappiamo sopportarlo, voi?

Ho visto che AO vi permette di capire quale sia il vostro DNA finanziario, provatelo.

Qual è l’obiettivo del portafoglio e quali sono gli strumenti che lo compongono?

L’obiettivo di questo portafoglio è far ingrassare la popolazione mondiale, riempire le nostre tasche di lauti dividendi e vedere salire il valore delle azioni in portafoglio.

I titoli che lo compongono sono grandi produttori di solo cioccolato come Barry Callebaut, Lindt & Spruengli e Petra Foods, oppure utilizzatori di cioccolato nei loro prodotti.

Hershey Company produce dolci di cioccolata e zucchero, Lotte Confectionery produce dolciumi in generale tra cui gelati, cioccolatini e biscotti. ORION produce e distribuisce snack, caramelle, cioccolatini. Ulker produce biscotti, wafer, tavolette e biscotti ricoperti di cioccolato. Nestlé produce latte, cioccolato, dolciumi, acqua, caffé. Tootsie Roll produce e vende caramelle. La Kraft Foods è la più grande azienda alimentare dell’America settentrionale e la seconda più grande al mondo dopo la Nestlé.

Riassumendo abbiamo produttori di cioccolato, di dolciumi vari e le due più grandi aziende alimentari del mondo.

composizione-asset-class-portafoglio-chocolat

Come hai deciso la giusta composizione che ha permesso risultati così interessanti?

Sono solo un pirata, quindi ho seguito i consigli di team di Advise Only quando parlavano di ottica Core/Satellite. Ho usato il tasto Diversificazione del rischio presente nella maschera dei portafogli e poi ho riportato all’80% il peso dei titoli dei mercati sviluppati e a 20% il peso dei titoli dei mercati emergenti (Orion, Lotte, Petra e Ulker).


Joshamee è stato bravo. Ti va di metterti alla prova? Costruire un portafoglio è semplice. Sul sito troverai anche delle applicazioni, ad esempio Portafoglio Express: tu ti basi su poche informazioni e scegli un portafoglio realizzato da Advise Only. L’ultima parola, però, spetta a te: puoi personalizzare il portafoglio come meglio credi, esattamente come ha fatto il nostro amico pirata.

Non ti resta che provare. Buona navigazione.

Scritto da

Un cambio di rotta nella finanza personale. Con www.adviseonly.com in pochi click puoi realizzare un portafoglio di investimento. Accorciamo le distanze tra te ed i tuoi investimenti, rendendoti ad ogni passo più autonomo e consapevole.

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