• Progetto e società
  • Quali sono i servizi di AdviseOnly?

    AdviseOnly è un grande contenitore interattivo attraverso il quale rendiamo la finanza personale e gli investimenti alla portata di tutti i risparmiatori. NON VENDIAMO prodotti finanziari, NON ESEGUIAMO operazioni per conto dei clienti. Vendiamo solo servizi di finanza personale e portafogli di investimento. Questo ci consente di operare nel solo interesse dei risparmiatori. Con AdviseOnly puoi creare da zero un portafoglio scegliendo tra le migliaia di strumenti finanziari disponibili sulla nostra piattaforma; in alternativa puoi ottenere uno dei Portafogli AO creati dal nostro team e decidere quale servizio applicare: il Servizio Base ti dà la lista iniziale degli strumenti che compongono il portafoglio e ti lascia la più totale autonomia nella gestione dell’investimento; il Servizio AO Tutor invece ti dà la lista iniziale degli strumenti e il servizio di consulenza generica del nostro team, con gli aggiornamenti periodici sulla composizione del portafoglio e tutti i servizi esclusivi di AdviseOnly. In ogni caso esegui gli ordini di acquisto e vendita con la tua banca o con il tuo consulente di fiducia. Non siamo un’alternativa alla banca, noi ti aiutiamo a gestire i tuoi risparmi consapevolmente.

  • Quali sono gli strumenti finanziari che utilizziamo?

    Il processo di scelta degli strumenti avviene sulla base del rispetto di alcune semplicissime regole, gli strumenti devono essere: liquidi, trasparenti, convenienti, efficaci e facilmente acquistabili. Il più delle volte scegliamo gli ETF (Exchange Traded Funds), che spesso rispondono perfettamente ai nostri criteri di scelta.

  • Quanto costano i servizi di AdviseOnly?

    La maggior parte dei servizi e degli strumenti offerti da AdviseOnly sono gratuiti, è sufficiente registrarsi e creare il proprio profilo sul sito per utilizzarli. I servizi a pagamento sono relativi ai Portafogli AO e sono due:

    • Servizio Base, acquisti un Portafoglio AO professionale creato dal nostro team (*9€ per portafoglio);

    • Servizio AO Tutor, acquistando il nostro servizio di consulenza generica ottieni un Portafoglio AO professionale creato dal nostro team e il supporto che ti affianca nella gestione del tuo investimento. Con AO Tutor hai il servizio di aggiornamento del portafoglio e i servizi esclusivi di comunicazione e supporto. (*49€ all’anno per ogni portafoglio).

    *Salvo promozioni in corso

  • Il sito
  • Come faccio a registrarmi?

    Semplice: visita www.adviseonly.com e clicca su “Registrati” in alto a destra.

  • Come faccio a creare un nuovo portafoglio?

    Sulla piattaforma di AdviseOnly puoi ottenere un portafoglio in due modi, accedendo alla pagina “I Miei Portafogli”:

    • Portafoglio manuale, crea gratis un portafoglio da zero tra le migliaia di strumenti finanziari disponibili sulla nostra piattaforma;

    • Portafoglio AO, configura uno dei portafogli professionali creati dal nostro team e scegli con quale tipo di servizio lo vuoi gestire. Puoi scegliere tra il Servizio Base e il Servizio AO Tutor.

  • Cosa posso fare con il mio portafoglio?

    Quello che puoi fare con il tuo portafoglio dipende dalla sua tipologia:

    • se hai un Portafoglio AO con Servizio AO Tutor attivo puoi controllare l’andamento del portafoglio nel tempo, analizzare i singoli strumenti che lo compongono, aumentare o ridurre il capitale investito, aggiornare il portafoglio con i nostri suggerimenti periodici;

    • se hai un Portafoglio AO con Servizio Base puoi controllare l’andamento del portafoglio nel tempo, analizzare i singoli strumenti che lo compongono, effettuare l’upgrade al Servizio AO Tutor in qualsiasi momento;

    • se hai un portafoglio manuale puoi controllare l’andamento del portafoglio nel tempo, analizzare i singoli strumenti che lo compongono, aumentare o ridurre il capitale investito, modificare la composizione aggiungendo o togliendo strumenti finanziari.

  • Servizio AO Tutor
  • Cosa sono i Portafogli AO?

    I Portafogli AO sono i portafogli creati dal nostro team rispettando altissimi standard di qualità e di controllo dei rischi.

    Per venire incontro alle esigenze pratiche dei risparmiatori abbiamo messo a punto 3 tipologie di portafogli, ciascuna con caratteristiche e filosofie diverse:

    • Investimenti a Obiettivo

      Costruiti intorno a un obiettivo concreto, come la pensione, un reddito integrativo, oppure la creazione di capitale per l’università, o per lanciare un’attività futura per i figli o i nipoti.

    • Investimenti Tematici

      Costruiti intorno a tema specifico e ben definiti, ad esempio gli investimenti etici, i grandi trend tecnologici, economici e sociali del futuro, gli investimenti anti-crisi e molti altri.

    • Investimenti Tattici

      Costruiti con ETF e monitorati costantemente per di adattarsi prontamente alle variazioni dei mercati finanziari. L’utente deve solo selezionare la durata dell’investimento e il livello di rischio e noi pensiamo al resto con una soluzione prêt-à-porter.

  • Chi c’è dietro i portafogli di AdviseOnly?

    Il nostro team definisce, aggiorna e monitora costantemente i Portafogli AO sulla base di un processo d’investimento molto rigoroso che mette a confronto l’analisi dei rischi e le valutazioni di mercato. Le valutazioni combinano indicatori fondamentali e di trend con l’analisi dei rischi finanziari e del quadro macroeconomico. Il vantaggio dei nostri portafogli è quello di permettere ad ogni risparmiatore di investire i propri risparmi in modo semplice, immediato e ad un costo contenuto con l'aiuto di un team di professionisti indipendenti di grande esperienza. Dietro ad AdviseOnly non c'è nessuna banca e nessuna SGR: ciò garantisce il massimo della trasparenza e della convenienza poiché siamo indipendenti e non abbiamo nessun altro interesse al di fuori della soddisfazione dei nostri clienti.

  • Che cosa è il Servizio AO Tutor?

    AO Tutor è un servizio di consulenza finanziaria generica che si basa sulla tecnologia di robo-advisory per accompagnare il risparmiatore nella scelta, nel controllo e nella gestione dei suoi investimenti. Il servizio comprende:

    • un portafoglio professionale, costruito appositamente dal nostro team;

    • il servizio di notifiche periodiche, che avvisano il risparmiatore quando c’è un nuovo aggiornamento sul portafoglio;

    • la lista delle operazioni di acquisto e vendita, semplice ed intuitiva, per aggiornare il tuo portafoglio reale in autonomia;

    • il supporto dedicato tramite un filo diretto con il nostro team;

    • gli approfondimenti e le videochat esclusive, riservate ai nostri clienti.

  • Come ci si abbona al Servizio AO Tutor?

    Accedendo alla pagina Portafogli AO, il risparmiatore:

    • sceglie uno dei Portafogli AO, in base alle sue necessità;

    • lo configura in base ai suoi obiettivi e alla predisposizione al rischio;

    • definisce il controvalore e assegna un nome al portafoglio;

    • seleziona il Servizio AO Tutor;

    • acquista l’abbonamento al Servizio AO Tutor a soli 49€ all’anno.

  • Quali sono i metodi di pagamento accettati?

    Il metodo di pagamento tramite carta di credito è l’unico disponibile per accedere ai nostri servizi. La transazione avviene attraverso la piattaforma di PayPal che offre la massima sicurezza e la possibilità di essere rimborsati nel caso in cui l’operazione di acquisto non vada a buon fine. Non è possibile acquistare i nostri servizi con carta prepagata o bonifico bancario.

  • Quali sono i vantaggi del Servizio AO Tutor?

    I portafogli offerti con il Servizio AO Tutor (e il Servizio Base) sono creati dal nostro team di esperti, garanzia di professionalità e alta qualità. La nostra indipendenza dai gruppi bancari e dalle società di gestione del risparmio ci permette di creare portafogli nel solo interesse dei nostri clienti, senza nessun conflitto d’interesse.

    Uno dei nostri obiettivi è il contenimento dei costi, obiettivo conseguito con la scelta di strumenti facilmente reperibili e dai costi di commissione contenuti e dal basso volume di movimentazioni nell’arco dell’anno.

    La gestione degli investimenti con la guida di AO Tutor è estremamente semplice ed intuitiva e permette a qualsiasi tipo di risparmiatore di accedere ad un servizio di consulenza professionale.

    Ai nostri clienti è garantito il massimo grado di libertà: le modifiche al portafoglio vengono suggerite e sta al risparmiatore decidere se accettarle oppure no; inoltre AdviseOnly non gestisce l’esecuzione degli ordini, quindi i nostri clienti possono decidere di utilizzare la banca che preferiscono.

  • Cosa sono le notifiche di aggiornamento?

    Ogni volta che AdviseOnly ritiene opportuno aggiornare il portafoglio gestito con il Servizio AO Tutor, viene inviata una notifica con una proposta di aggiornamento. Per accettare le modifiche è sufficiente:

    • accedere al sito nella sezione “I Miei Portafogli”;

    • selezionare il portafoglio gestito con il Servizio AO Tutor;

    • guardare l’anteprima delle modifiche proposte;

    • aggiornare il portafoglio per rimanere al passo con le scelte del nostro team;

    • eseguire le operazioni presso la tua banca e adeguare il portafoglio reale a quello digitale.

  • Come si modifica il controvalore del portafoglio?

    Aumentare o ridurre l’ammontare complessivo del capitale investito è un’operazione semplice. È sufficiente:

    • accedere al sito nella pagina “I Miei Portafogli”;

    • scegliere il portafoglio con il Servizio AO Tutor che si vuole modificare;

    • cliccare su “Modifica Controvalore”;

    • decidere l’operazione da eseguire (aggiungi /sottrai capitale) e cliccare su “Aggiorna”.

    In questo modo AO Tutor adegua automaticamente la composizione del portafoglio al nuovo controvalore investito e ti manda via mail le operazioni da eseguire con la tua banca.

  • Dove trovo le operazioni di acquisto e di vendita da eseguire?

    Per controllare la lista delle operazioni di acqusito e di vendita già effettuate o da effettuare in futuro è sufficiente:

    • accedere al sito nella sezione “I Miei Portafogli”;

    • selezionare il portafoglio con il Servizio AO Tutor in questione;

    • cliccare sul tab “Operazioni” nella barra menù del portafoglio.

    A questo punto avrai a disposizione la lista delle operazioni ordinate per data.

  • Cosa sono le newsletter e le videochat dedicate?

    Con AO Tutor è possibile avere un filo diretto con il Team Financial Strategies di AdviseOnly. Un’opportunità per chiedere consigli e accedere a informazioni approfondite su mercati e strategie di investimento. E-mail periodiche di aggiornamento e conferenze video rappresentano i canali più semplici, diretti ed immediati per comunicare con il Team.

  • Quali sono le differenze tra il Servizio AO Tutor e il Servizio Base?

    Si tratta di due servizi differenti applicati ai medesimi Portafogli AO:

    • Con il Servizio AO Tutor l’utente sceglie e personalizza uno dei Portafogli AO e al prezzo di 49€ all’anno riceve i nostri aggiornamenti periodici per gestire il portafoglio, nonché i servizi esclusivi riservati agli abbonati. Un servizio all-inclusive semplice ed efficace dal costo contenuto.

    • Con il Servizio Base l’utente sceglie e personalizza uno dei Portafogli AO e al prezzo di 9€ per portafoglio ne riceve solamente la lista iniziale degli strumenti che lo compongono. Nel momento in cui il nostro team ritiene che quel portafoglio necessiti di un aggiornamento viene inviata una notifica all’utente ma per accedere al suggerimento l’utente dovrà effettuare l’upgrade al Servizio AO Tutor (upgrade possibile in ogni momento, al costo di 40€ per il primo anno di abbonamento). È l’entry level per gli investimenti.

  • Quanti portafogli posso gestire con il Servizio AO Tutor?

    Ad ogni abbonamento corrisponde un solo portafoglio. Per gestire più portafogli l’utente dovrà acquistare più abbonamenti.

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