Euro-Tsunami: il portafoglio che protegge dalla crisi

Turbolenze politiche in Italia, Trump scatenato, banche centrali in ritirata: siamo sull'orlo di una nuova crisi economica? Difficile a dirsi, ma esiste una soluzione d’investimento adatta anche a questi scenari.

Il nostro portafoglio di investimento anti crisi, adatto anche alle peggiori situazioni

La crescita “no-stop” e la bassa volatilità del 2017 sono oramai un lontano ricordo. Rispetto a qualche mese fa, ci troviamo in una fase più matura del ciclo economico, il quale ha sì recuperato il terreno perso nella precedente crisi, ma adesso deve fronteggiare una serie di importanti e delicate sfide: dalla guerra dei dazi al ritorno dell’instabilità politica della zona euro.

Un nuovo periodo di crisi è quindi in arrivo? La delicata situazione italiana porterà al crollo dell’euro? Quale che sia la vostra maggiore preoccupazione, noi di AdviseOnly abbiamo pensato a una soluzione d’investimento appositamente ideata con l’obiettivo di navigare senza troppe preoccupazioni qualora il mare della finanza dovesse farsi particolarmente tempestoso: il portafoglio Euro-Tsunami.

Cos’è Euro-Tsunami

Si tratta di una soluzione d’investimento nata con l’obiettivo di proteggere il capitale dell’investitore nelle fasi recessive del mercato e dell’economia.

Il focus decisamente puntuale del portafoglio (la protezione del capitale durante le crisi) ne fa una soluzione non per tutte le stagioni dei mercati finanziari: investire con questa strategia durante una fase positiva di mercato limiterebbe notevolmente i possibili guadagni, che comunque, grazie a un’accurata costruzione del portafoglio, non mancano. Insomma, un occhio alla protezione ma anche al rendimento.

Scopri il Portafoglio Euro-Tsunami, la soluzione anticrisi


Il DNA del portafoglio

Ciò è possibile grazie al metodo con cui è costruito e ai temi di mercato in cui investe. La protezione del capitale è resa possibile da un investimento – ben diversificato – nei seguenti temi:

  • obbligazionario, composto da titoli di Stato mondiali di buona qualità (con rating almeno pari all’investment grade);
  • monetario, legato all’eurozona;
  • oro, la materia prima considerata il bene rifugio per eccellenza.

La restante parte si concentra su uno strumento a carattere azionario che investe in aziende caratterizzate da alti standard di qualità societari: elevata percentuale di utili distribuiti, bassi livelli di indebitamento e bassa volatilità dei profitti annuali.

Si tratta, insomma, di società solide e stabili sul mercato, che risentirebbero in misura minore degli effetti di un’eventuale crisi e che al contempo consentono di diversificare, con un occhio anche alla performance.

I numeri

Le metriche del portafoglio riflettono le caratteristiche sopra esposte. Dalla data di avvio (dicembre 2011), questo portafoglio ha registrato una performance netta (tenendo conto dei costi degli strumenti e della fiscalità) del 12,9%, equivalente a un 2% annuo e a una volatilità annualizzata di appena il 4,9%.

Chiaramente questi numeri riflettono il periodo complessivamente positivo attraversato dall’economia negli ultimi anni, in cui quindi questa soluzione d’investimento non ha avuto “vita facile”, ma ha comunque ottenuto risultati rilevanti.

Valutando comunque l’andamento del portafoglio nei periodi di maggiore tensione e confrontandolo con un indice globale, emerge con chiarezza la sua natura di protezione e garanzia: in media, quando un indice azionario globale (MSCI World, in Euro) ha perso l’1% circa, Euro-Tsunami ha viaggiato in territorio positivo, registrando una performance media dello 0,8%.


Investire nell’Euro-Tsunami

Il portafoglio Euro-Tsunami, come tutti i Portafogli AO, può essere acquistato in due modi differenti.

  • Con il servizio AO Tutor da 49€/anno, che abbina al portafoglio la sua gestione con l’aiuto e la guida del nostro Team di consulenza. Con l’abbonamento ad AO Tutor, il portafoglio viene monitorato costantemente da AdviseOnly e aggiornato sulla base dell’andamento dei mercati, lasciando all’investitore il solo onere di mettere in pratica i suggerimenti.
  • Con il servizio Base da 9€, che dà accesso alla composizione di base del portafoglio, lasciandone la gestione all’investitore.

Cosa aspetti? Configura il tuo Portafoglio Euro-Tsunami!


Redazione AdviseOnly

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